深度解读！高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

高盛维持永利澳门“中性”评级 目标价9.6港元：短期内仍将是市场份额贡献者

澳门 - 2024年6月14日 - 知名投行高盛发布研究报告，维持对永利澳门（01128）的“中性”评级，并将目标价定为9.6港元。

报告指出，永利澳门股价上月回调11%后，其估值相对于2024年第二季度EBITDA的约9倍水平，低于竞争对手美高梅中国（02282）的约9倍，以及金沙中国（01928）和银河娱乐（00027）的10-11倍。尽管如此，高盛依然看好永利澳门在短期内仍将是澳门博彩市场份额的贡献者。

基本面稳健 派息政策调整引关注

高盛表示，永利澳门基本面稳健，尽管受内地奢侈品消费疲软和日元贬值影响，第二季度零售销售趋势疲软，但博彩需求依然保持相对弹性。此外，公司宣布修订现有股息政策，董事会将每半年召开一次会议以考虑宣派股息，并考虑宣派特别股息，这也为投资者带来了新的利好预期。

短期股价或承压 但长期发展看好

高盛预计，永利澳门今年每股派息为0.08港元，2025财年升至0.2港元。鉴于目前股价估值较低，以及基本面稳健和派息政策改善，高盛给予“中性”评级。但短期内，由于博彩市场竞争加剧和宏观经济环境存在不确定性，永利澳门股价或承压。

总体而言，高盛对永利澳门的长期发展持谨慎乐观态度，认为公司在澳门博彩市场仍具有较强的竞争力，并有望随着市场复苏而逐步回升。

以下为新闻稿的补充信息：

• 永利澳门是澳门六大博彩运营商之一，主要经营酒店、餐饮、娱乐、博彩等业务。
• 公司在澳门拥有两家综合度假村，分别是永利澳门和永利皇宫。
• 永利澳门一直以来以其奢华的装修和优质的服务而闻名，深受高端玩家的喜爱。
• 近年来，受疫情影响，澳门博彩业整体表现低迷，永利澳门也未能幸免。
• 随着澳门博彩业逐渐复苏，永利澳门有望迎来新的发展机遇。

以下为新闻稿的标题备选：

• 高盛：永利澳门估值偏低 维持“中性”评级目标价9.6港元
• 永利澳门股息政策调整 高盛看好其长期发展潜力
• 澳门博彩业复苏在望 永利澳门将受益几何？

厨邦蚝油“造假门”调查结果出炉：产品超标添加味精，或涉嫌虚假宣传

北京 - 2024年6月14日，针对厨邦蚝油被曝造假一事，中炬高新（000832.SZ）发布公告称，经公司自查，发现部分蚝油产品的确存在超标添加味精的情况，公司正积极配合监管部门调查，并将严肃处理相关责任人。

此前，据媒体报道，厨邦蚝油的前高管李明实名举报，称厨邦蚝油通过添加味精、糖精、甜蜜素等方式，虚假提高氨基酸态氮含量，以达到国家标准，并以此骗取了2亿元政府补贴。

中炬高新在公告中承认，公司在生产过程中确曾使用过味精、糖精、甜蜜素等添加剂，但否认了李明的指控，称公司使用的添加剂均在国家标准范围内，并未超标。

然而，根据北京市市场监督管理局的通报，经对厨邦蚝油样品进行抽样检验，发现部分样品氨基酸态氮含量超出了国家标准。通报还指出，厨邦公司在产品标签上标注的蚝汁含量也存在虚假宣传问题。

目前，市场监管部门正对厨邦公司进一步调查。

事件点评

厨邦蚝油“造假门”事件再次暴露了食品安全监管的漏洞。相关部门应加强监管力度，严厉打击食品造假行为，切实保障消费者权益。

此外，此次事件也提醒消费者在选购食品时要谨慎，应尽量选择信誉良好的品牌，并仔细查看食品标签，了解产品配料信息。

以下是一些对该事件的补充信息：

• 厨邦蚝油是中炬高新旗下的一款知名产品，在国内市场占有率较高。
• 李明曾担任中炬高新副总裁，负责厨邦蚝油业务。
• 李明举报的不仅仅是厨邦蚝油造假，还包括中炬高新存在虚假财务、转移资产等问题。
• 中炬高新已就李明的指控发布律师声明，称将追究李明的法律责任。

该事件可能会对厨邦蚝油品牌造成重大影响，并对中炬高新的股价产生负面影响。